在闪电的轰击之下，悟空眼看就要落败，然而今日恰逢满月，悟空看着月亮就此发生异变。
此刻悟空变身巨猿，化解万国惊天掌，并开始四处作乱，在雅木茶的解说下，众人得知了悟空变身的缘由。
随即，龟仙人吐气开声，肌肉膨胀，使出最大功率龟派气功波。
只见，白光一闪，巨猿消弭无形，众人都被此招的威力震惊，就当大家为悟空的死去而哀伤时，龟仙人却抬手指天。
只见，在所有人震惊的目光中，挂在天空中的月亮消失不见，原来龟派气功的目标竟是月亮，并一举将其摧毁。
而悟空也因此恢复正常，继续对决龟仙人，如今两人都是久战之身，疲惫不堪但却都不愿认输，他们都堵上了武道家的荣誉，开始肌肉的碰撞。
在激烈的交锋之后，悟空和龟仙人都用出最后一招，佛山夺命连环追风脚对决飞踢。
最终，两人同时倒地超过十秒，几乎就是平局，不过龟仙人凭借意志，率先起身喊出了胜利宣言。
因此，第二十一届天下第一武道会冠军诞生，此人便是龟仙人！
不过，龟仙人的五十万奖金却被悟空一餐饭就全部吃完，接着悟空决定踏上修行旅程，并顺带用龙珠雷达寻找爷爷的遗物，四星球，而克林则是跟随龟仙人，继续修炼。
之后，悟空上路，准备日行一善，第一日就教训了一群作恶的小龙人，并帮助先前的路人和尚，解决了家乡缺水的问题。
与此同时，与悟空同样在寻找龙珠的还有皮拉夫三人组和红缎带军团，在寻找的途中，悟空先偶遇了情窦初开的琪琪，两人在苹果树下还一起偷尝苹果。
接着，悟空饱餐一顿后就拍拍衣服走人，告别琪琪寻找龙珠，很快悟空就找到一颗龙珠，并击败了红缎带军团的西鲁巴，随后悟空还接了一个从马斯鲁塔解救村长的任务。
在此，悟空先后击败了施瓦辛格机器人，和音速忍者紫尼克，同时悟空也结识了人造人8号，在8号的帮助下，悟空击败了塔内反派，成功解救村长。
而八号也将马斯鲁塔拆除，并赠予悟空第二颗龙珠，在此之后悟空又来到了西部，还见到了布玛，两人携手克林乘坐潜艇来到海底，他们从一个骷髅头中找到第三颗龙珠。
不过红缎带军团的肌肉大汉却偷袭抢走了悟空的三颗龙珠，见状悟空赶忙追击，两人还掉到宇宙全强村落，企鹅村。
这里住着一位无敌美少女阿拉蕾，在阿拉蕾大饼博士山吹老师等人的帮助下，悟空成功夺回了三颗龙珠，肌肉大汉也被阿拉蕾头槌击飞。
于是，悟空告别了阿拉蕾，继续自己的旅程，紧接着悟空遇到了守护圣地的勃拉和乌帕父子，对方有着第四颗龙珠。
这时，红缎带军团请来第一高手桃白白，来对付悟空，桃白白的实力极强，一个照面就杀死了勃拉，就连悟空也完全不是他的对手，被一阳指洞穿心窝。
之后，桃白白拿走悟空的三颗龙珠，回去复命，但是悟空的胸口由于藏有一颗龙珠，因此并未身亡。
为了击败桃白白，集齐龙珠复活勃拉，悟空决定听从传说的指引，爬上卡林塔，寻找仙人和超圣水，提升自己的实力。
在一段痛苦的攀沿后，悟空来到塔顶，并见到了卡林神，卡林给了悟空一颗仙豆，恢复了悟空的全部精力。
紧接着，悟空就开始抢夺卡林手中的超圣水，经历了三天三夜的苦斗，悟空总算抢到了超圣水。
这个用时，比龟仙人当初足足快了许多倍，然而超圣水却没有任何作用，也不会提高悟空的实力。
原来，这个世上本没有超圣水，喝的人多了，便有了超圣水，其实悟空在这三天经历的磨难，才是提升实力的源泉。
随后，悟空和桃白白再次相遇，并展开最终决战，如今的桃白白已经完全不是悟空的对手，他想要用炸弹偷袭悟空，但聪明反被聪明误，炸弹被悟空一脚踹回。
在一阵耀眼的强光之后，桃白白就此化为灰烬，而悟空还单枪匹马的杀到了红缎带的大本营。
没有丝毫的悬念，红缎带就此成为了历史尘埃，在此悟空还获得了两颗新的龙珠，只差一颗就能召唤神龙。
然而，这颗龙珠却没有在雷达上显示，见状龟仙人向众人介绍了一位占卜婆婆，于是悟空请求对方占卜龙珠所在，不过占卜婆婆却要求悟空等人，战胜自己旗下的五名手下。
...
“呼，就差最后一颗龙珠了！！！”
“是啊，一眨眼，又可以见到神龙了！！！”
“没想到龙珠居然每一年就可以实现一次愿望，这未免太bug了吧！！！”
“慕了慕了，我也好想去龙珠世界啊！！！”
“楼上的，你不怕死吗？龙珠世界中随随便便就能毁灭星球，你在找死！！！”
“就是就是，没想到龟仙人居然那么厉害，居然能够将整个月球毁灭掉了！！！”
“这个桃白白也很厉害啊，不过悟空明显更厉害，而且悟空还很年轻！！！”
“这段经历实在是太精彩了，我也好想去寻找龙珠，不为别的，只为了能够遇见布玛！！！”
“悟空真的好善良呀，为了救勃拉，居然这么努力的收集龙珠！！！”
“哼哼，善良？可笑至极！！！”
“就是就是，要不是因为悟空，勃拉也不会被桃白白杀死了！！！”
画面之中，对于悟空的经历有的人感到羡慕，有的人依旧在窥视龙珠，而有的人却觉得是悟空害死了勃拉。
对此，位于北界王星的悟空并没有太多的在意。
.......
第一百零五章 爷孙重逢，天下第一武道大会！
画面继续播放，第一位就是病毒吸血鬼，于是克林率先出阵，由于克林没带口罩，他被吸血鬼击出场外，成功感染落败。
因此，乌帕和普尔出场对敌，乌帕摆出了十字架的姿势，吓跑了吸血鬼，普尔变成如来神掌，将吸血鬼拍到场外，获得胜利。
接着，雅木茶上场对决透明人，此战克林用出智慧的小光头，找到龟仙人和布玛助阵。